Distant-Office.ru

Добавить сотрудника

Создайте каждому вашему сотруднику персональный доступ в аккаунт (логин и пароль). Для этого в меню "Настройки" на закладке "Сотрудники" нажмите "Добавить нового сотрудника" и заполните все поля открывшейся формы.

 

Обязательно укажите уровень доступа сотрудника, выбрав из списка. Расшифровка уровней доступа указана внизу странички (см. рисунок ниже).

 

Для расширения стандартных возможностей сотрудника, используйте список, расположенный правее.

Нажмите "Сохранить изменения", когда все поля будут заполнены.

Чуть ниже на этой же страничке воспользуйтесь загрузкой фото менеджера. Тогда ваши клиенты будут видеть лицо человека, с которым общаются в личном кабинете.

Мы рекомендуем сделать персональный доступ для каждого вашего сотрудника. Тогда вам будет легко отследить действия каждого менеджера в CRM, учитывать время его работы, считать зарплату и т.д.

Для смены пароля сотруднику выполните следущие действия:

1. Зайдите в раздел "Настройки".

2. Далее на закладку "Сотрудники".

3. Выбирайте сотрудника, которому хотите поменять пароль и нажимайте на его имя.

 4. Введите новый пароль в окошке, как показано на рисунке ниже, и нажмите кнопку "Сохранить изменения".

5. Готово! Таким же образом вы можете редактировать любую информацию о сотрудниках.

Для того, чтобы отключить сотруднику доступ в Дистант-Офис, например, если сотрудник уволился и вы не хотите, чтобы он имел доступ в вашу CRM, выполните следующие простые действия:

1. Зайдите в раздел "Настройки".

2. Откройте закладку "Сотрудники".

3. Выберете нужного сотрудника и нажмите на его имя.

4. В открывшейся форме в строке "текущий статус" выберете один из двух вариантов и нажмите "Сохранить изменения".