Distant-Office.ru

Отправить документы клиенту

Для того, чтобы передать клиенту какой-либо файл, например, ваучер или маршрутную квитанцию, необходимо сначала создать облачное хранилище, куда вы будете загружать документы для передачи.

Мы рекомендуем делать это на OneDrive. Как создать облачное хранилице, вы можете посмотреть по этой ссылке.

Когда облачное хранилище готово, вы загружаете в него файл.

Затем выделяете нужный файл галочкой (1) и нажимаете "Поделиться" (2).

Скопируйте ссылку на документ.

Откройте Договор (Заявку), в котором хотите передать файл, и выполните следующие действия:

  1. Нажмите "Подгрузить файл".
  2. Вставьте ссылку (команда Ctrl+v).
  3. Впишите комментарий, если нужно. Например, название передаваемого документа.
  4. Поставьте "галочку", чтобы клиент увидел в своем ЛК этот документ.
  5. Нажмите "Сохранить изменения".

На картинке ниже показано, как будет выглядеть отметка о загруженном файле.

А следующая картинка показывет, как видит это файл клиент в своем личном кабинете.