Для быстрой сдачи отчета агента, экономии вашего времени, в подготовке таблиц и данных в CRM системе distant-office, есть способ формирования отчета агента автоматически, за нужный период.
Чтобы сформировать отчет нам нужно. Перейти на страницу ЦБС, и выбрать месяц, за который нужно сформировать отчет, в графе «оформлено с» После выдачи заявок за указанный период, выставляем галочку в параметре в крайнем правом столбце, «Есть отчет». Далее выбираем нужные нам заявки для формирования отчета (окраска в зеленый, красный цвет) в столбце оплаты.
Над таблицей выставляем галочку в графе нет отчета. Кликаем кнопку сохранить. Мы видим заказы, нужные нам. Ниже перед нами кнопка «Отчет агента – Схема №1» Переходим и можем отправлять на печать готовый отчет агента, с данными по заказам, и реквизитами компаний.